Assistant IA
pour les experts financiers

Notre assistant IA guide tes collaborateurs à travers des playbooks clairs, réduit le temps de formation et augmente le taux de conclusion de contrats dans la vente d'assurances et de produits financiers.

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Des formulaires intelligents d'IA pour augmenter le chiffre d'affaires de l'inventaire

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Des instructions 1:1 éprouvées dans la pratique pour plus de recommandations
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Système d'alerte précoce automatisé par IA contre les annulations de commandes

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Guides
Guides de la sécurité

Que sont les playbooks Linkando?

Les playbooks Linkando sont des guides d'entretien basés sur des clics pour la distribution d'assurances et de produits financiers. Ils te donnent, ainsi qu'à ton équipe, une structure claire pour les entretiens de conseil, simplifient les processus et rendent chaque conseil compréhensible et juridiquement sûr.

La cl intégrée aide à gérer intelligemment les entretiens et à répondre aux situations individuelles des clients. Ainsi, même les produits les plus complexes sont expliqués de manière simple et chaque conseil donne une impression d'assurance et de professionnalisme.

Comment fonctionnent les playbooks

Une structure claire dans chaque entretien

Qu'il s'agisse de prévoyance vieillesse, d'incapacité de travail ou d'investissement, chaque Playbook te guide pas à pas dans l'entretien de conseil.

Tu sais toujours quelles questions sont importantes et à quel moment, et tu gardes le fil conducteur.

Documentation automatisée

Les réponses et les notes d'entretien sont automatiquement enregistrées et peuvent être directement transférées dans le CRM.

Cela réduit les erreurs, fait gagner du temps et aide à respecter les obligations de preuve en toute sécurité.

Une formation rapide

Les nouveaux collaborateurs trouvent immédiatement leurs marques et peuvent être productifs très tôt.

Les playbooks vous guident tout au long du processus, de l'identification des besoins à la recommandation de produits.

Évaluations de l'IA et transparence

Des rapports indiquent quels entretiens ont été fructueux et où ton équipe a besoin de soutien.

Ainsi, tu peux coacher de manière ciblée et augmenter les taux de réussite.

Découvrir Playbooks en direct
En 15 minutes, nous te montrons comment rendre ta consultation plus intelligente grâce à Kl.
Toi et ton équipe vous présentez avec assurance et compétence lors de chaque entretien avec un client.
Les Playbooks t'accompagnent dans chaque entretien comme un collègue expérimenté qui réfléchit en arrière-plan.
Dans le domaine du conseil en assurance et en finance, il est particulièrement important que tu donnes des conseils structurés, souverains et compréhensibles.
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Tu mènes chaque entretien avec un fil conducteur, de l'évaluation des besoins à la conclusion.
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Tu as immédiatement la réponse appropriée à chaque question du client.
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Tu documentes automatiquement et remplis tes obligations de preuve de manière fiable.
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Les leads sont évalués objectivement, non pas au feeling, mais selon des critères clairs.
Ainsi, tu restes sûr de ton droit, tu as l'air professionnel et tu crées la confiance chez le client.
Playbooks Action Cards
Démonstration de la carte d'action Playbooks
Playbooks Action Card Situation du client
Connaissances dans la distribution
En savoir plus, réagir plus vite, mieux conseiller avec l'IA dans la vente

L'IA intégrée t'aide à relier intelligemment les informations provenant des entretiens avec les clients, des outils et des notes.

Elle permet de simplifier les tâches de routine et de rendre les principales conclusions directement visibles dans le Playbook.

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Enrichir : L'IA prépare les données de tes conversations de manière compréhensible.
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L'automatisation est plus facile : Les processus tels que la documentation ou les comptes rendus d'entretien se déroulent de manière plus simple et plus transparente.
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Récapituler les informations : Les informations importantes sont disponibles à tout moment, présentées de manière claire dans des tableaux de bord et des rapports.
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Enrichir : les contenus GPT et les messages-guides peuvent être intégrés directement dans tes playbooks pour suggérer des formulations, des arguments ou des explications en fonction du contexte.
Tu as ainsi accès à tout moment à des connaissances et à un langage qui te soutiennent vraiment dans l'entretien avec le client.
L'IA dans la vente
Base de données
Optimise ton processus de vente sur la base de données

Avec les playbooks Linkando, tu vois quelles conversations sont convaincantes et où tu peux t'améliorer de manière ciblée.

Tu travailles sur la base de données et tu gères tes ventes avec des connaissances claires plutôt qu'avec ton instinct.

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Tu identifies les guides d'entretien qui donnent les meilleurs résultats.
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Tu adaptes toi-même tes playbooks et toutes les modifications prennent effet immédiatement dans tous les outils.
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Tu utilises des rapports pour rendre les progrès visibles et pour coacher ton équipe de manière ciblée.
Tableau de bord des indicateurs de vente
Partage tes guides d'entretien directement avec ton équipe dans tes outils de vente

Les playbooks Linkando sont des guides de conversation numériques que tu peux partager directement avec ton équipe.

Ils s'intègrent parfaitement à tes systèmes de réunion existants, tels que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, et peuvent être utilisés en direct lors de l'entretien de vente.

Grâce à l'intégration avec des outils CRM courants comme Microsoft Dynamics, HubSpot, Salesforce ou Pipedrive, tu as toujours tes guides d'entretien là où tu en as besoin.

Ainsi, ton service commercial travaille de manière uniforme, numérique et légale, sans rupture de médias ni double documentation.

zoom
Équipes de la SEP
Réunion Google
Navigateur de vente Linkedin
Salesforce
Dynmaics 365
Hubspot
Pipedrive
CAS
...

Ce que disent nos clients

Johannes Böttcher
Chef de produit senior Cloud Transformation Netgo

En tant que prestataire de services informatiques actif dans toute l'Allemagne, nous avons un large portefeuille de produits & services pour nos clients. Linkando soutient nos ventes, par Playbooks orientés sur le parcours client, pour identifier rapidement les besoins du client et d'amener rapidement les bons experts techniques dans la conversation

Lena Rademacher
Directeur général

broadify GmbH

Probablement la meilleure façon de qualifier les leads. Il n'y a pas que le remplissage du Webplays est rapide, mais aussi l'évaluation est compréhensible et pertinente au premier coup d'œil - et tout cela Conforme au RGPD. Fortement recommandé !

Karl-Martin Haaf
Directeur général de Channelxperts GmbH

Les Sales Playbooks ne peuvent pas seulement rendre la vente directe plus efficace. Avec les bonnes instructions les distributeurs et l'ensemble de l'écosystème de distribution auront également plus de succès.. Le mode partenaire de la solution Linkando est idéal pour cela.

À partir de seulement 49 € par mois... 

Démarreur

pour ceux qui veulent se lancer et ceux qui veulent faire cavalier seul
Idéal pour tous ceux qui souhaitent structurer clairement leur distribution et simplifier leur quotidien. Avec trois playbooks individuels et des modèles éprouvés dans la pratique, tu démarres directement. Le reporting te montre quels entretiens se déroulent bien et où il y a encore du potentiel.


Convient aux : consultants indépendants, débutants et petites agences comptant jusqu'à deux collaborateurs.

Réserver un rendez-vous maintenant
pour 2 employés
  • 3 playbooks individuels
  • Modèles éprouvés dans la pratique  
  • Aide en ligne
  • Événement de lancement en ligne
  • Support par e-mail
  • Tableau de bord

TEAM

pour les conseillers expérimentés qui souhaitent passer à l'échelle de manière professionnelle
Votre service commercial fonctionne, mais vous voulez le rendre plus efficace, plus mesurable et plus moderne. Avec six playbooks individuels, une formation personnalisée et une structure claire, vous faites passer votre équipe au niveau supérieur. Un support, un système de tickets et un événement de lancement garantissent un démarrage en douceur.


Convient à : des conseillers financiers et d'assurance établis, comptant jusqu'à cinq collaborateurs, qui souhaitent apporter plus de force de conclusion et de clarté dans leur quotidien.

Réserver un rendez-vous maintenant
pour 5 employés
  • 6 playbooks individuels
  • Modèles éprouvés dans la pratique
  • Aide en ligne
  • Événement de lancement en ligne
  • Formation personnelle
  • Système de tickets
  • Rapports & tableau de bord

EXPERT

pour les professionnels
avec système
Vous êtes expérimentés et souhaitez rendre votre distribution plus intelligente. Avec douze playbooks individuels, une formation personnelle et un interlocuteur fixe, vous faites passer votre conseil au niveau supérieur. L'analyse IA de vos rapports vous montre ce qui fonctionne vraiment et assure un développement ciblé au sein de l'équipe.

Convient aux : professionnels expérimentés de la finance et de l'assurance, comptant jusqu'à dix collaborateurs, qui souhaitent gérer leur distribution sur la base de données.

Réserver un rendez-vous maintenant
pour 10 employés
  • 12 playbooks individuels
  • Modèles éprouvés dans la pratique
  • Aide en ligne
  • Événement de lancement en ligne
  • Formation personnelle 
  • interlocuteur fixe
  • Rapports & tableau de bord
  • Playbooks multilingues
  • Analyse IA des playbooks

Enterprise

pour les grandes équipes et les structures fortes

Il s'agit ici de croissance avec un plan. Avec des playbooks illimités, des variantes multilingues et un suivi personnalisé, vous apportez une structure à chaque niveau de vente. Les évaluations de l'IA et les tableaux de bord personnels garantissent une transparence maximale et un succès mesurable dans toutes les équipes.

Convient aux : grandes agences, organisations de vente et distributeurs structurels de plus de dix collaborateurs qui souhaitent passer à l'échelle de manière durable.

Les distributeurs de produits financiers et d'assurance perdent 30% de leur chiffre d'affaires

Défis courants dans la distribution financière

Produits complexes

Les produits financiers ont besoin d'être expliqués - les collaborateurs ont besoin d'instructions détaillées. 

Une formation lente

Les nouveaux collaborateurs ont souvent besoin de plusieurs mois avant d'être productifs et de générer du chiffre d'affaires.

Risque élevé pour les employés

Les agences dépendent de la performance et des relations avec les clients de certains de leurs employés.

Des entretiens de vente de haut niveau grâce aux guides de vente numériques

Un concept éprouvé pour les distributeurs de produits financiers et d'assurance

Plus de succès de vente

Les guides de vente numériques intégrés dans des outils de vente tels que Zoom, MS Teams, LinkedIn, etc. augmentent le taux de conclusion de contrats grâce à l'utilisation systématique de bonnes pratiques éprouvées.

Une formation plus rapide

Les nouveaux collaborateurs vendent systématiquement & conformément à la loi dès le premier jour à l'aide de guides numériques et assurent un chiffre d'affaires mesurable dès les premières semaines.

Succès commercial évolutif

Des guides éprouvés mettent les tactiques de vente des collaborateurs les plus performants à la disposition de toute l'équipe et rendent les collaborateurs individuels remplaçables.
Obtenez le maximum de votre équipe !
Éprouvé dans la distribution de produits financiers et d'assurance.
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Conseil gratuit - Prêt à l'emploi - Personnalisable

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui m'attend lors du premier entretien gratuit ?

L'entretien ne porte pas sur la vente, mais sur la clarté. Nous examinons ensemble comment ta distribution est actuellement organisée, quels sont les potentiels et comment les playbooks peuvent t'aider concrètement. Tu obtiens une évaluation honnête de la manière dont Linkando fonctionne pour toi. A la fin, tu auras une image claire et tu pourras décider si tu veux passer à l'étape suivante.

Quand dois-je prendre rendez-vous et quand ne dois-je pas le faire ?

Un rendez-vous vaut la peine si tu veux rendre ta vente plus structurée et mesurable. Si tu gères plusieurs conseillers ou collaborateurs, ou si tu n'as tout simplement pas assez de vue d'ensemble sur les entretiens, les conclusions ou les suivis, tu es au bon endroit. Si tu n'as actuellement pas la capacité de mettre en œuvre quelque chose ou si tu n'utilises pas encore de processus de vente réglementé, une date ultérieure est plus judicieuse.

N'est-ce pas la même chose que les scripts de vente classiques ?

Non, c'est tout le contraire. Un script se lit, un playbook te guide à travers l'entretien, comme tu parles réellement. Il réagit aux réponses de ton client, propose des questions ou des arguments appropriés et t'aide à garder le fil conducteur. Ainsi, tu restes authentique, tu gagnes plus rapidement la confiance de tes interlocuteurs et tu augmentes ton taux de conclusion sans avoir à apprendre par cœur.

Que m'apporte concrètement le Playbook au quotidien ?

Le Playbook te soulage du travail et crée une structure. Tu vois d'un seul coup d'œil les entretiens qui se déroulent bien et les points que tu peux affiner. Cela permet de gagner du temps, d'assurer la sécurité et de faire en sorte que toi et ton équipe vous amélioriez chaque jour, sans effort supplémentaire.

Est-ce que mes collaborateurs en profitent au moins ?

Oui, parce que cela leur facilite la vie. Les playbooks sont directement intégrés dans les outils dans lesquels ton équipe travaille de toute façon, par exemple dans le CRM ou dans l'appel vidéo. Il n'y a pas besoin d'un nouveau système, d'un login supplémentaire ou d'une formation. Tout le monde voit immédiatement la valeur ajoutée, car les entretiens deviennent plus clairs et plus fructueux.

Quel est le coût de l'introduction pour mon équipe ?

Pas du tout. Nous nous chargeons de l'installation, de la structure et de la formation. Ton équipe reçoit des playbooks prêts à l'emploi et peut se mettre directement au travail. Après quelques jours seulement, tu constateras que les conversations sont plus détendues et que les résultats sont nettement meilleurs.

Combien coûte Linkando ?

C'est toi qui décides de l'ampleur de ton projet. Le pack de démarrage, disponible à partir de 49 € par mois, comprend des guides personnalisés, des modèles éprouvés et une aide en ligne. Des frais d'installation uniques sont facturés lors de la configuration initiale afin que tout soit parfaitement adapté à ton équipe. Tu ne paies ainsi que ce dont tu as réellement besoin et peux évoluer à tout moment par la suite.

Comment se présente l'assistance lorsque mon équipe a des questions ?

Tu bénéficies d'une véritable assistance, pas d'un helpdesk anonyme. Dans le pack Starter, nous t'aidons par e-mail et par une assistance en ligne. Dans le pack équipe, tu as en plus des formations personnelles et un système de tickets. Et dans le pack Expert, tu as même un interlocuteur fixe qui t'accompagne individuellement, toi et ton équipe. Tu t'assures ainsi que les questions sont résolues immédiatement et que ta distribution fonctionne durablement.

Et que se passe-t-il après le rendez-vous ?

Après le rendez-vous, tu recevras ton concept individuel et tu verras exactement comment tes ventes peuvent fonctionner avec Playbooks. Nous te montrerons en direct comment tu peux facilement mesurer les résultats, développer tes collaborateurs et augmenter ton taux de conclusion. Après l'entretien, tu sais exactement si Linkando te convient et quels avantages concrets tu peux en tirer.
Linkando
recherche et développement

2025 Linkando GmbH